Pianificare la tua successione

Pianificare la tua successione

Parlare di successione significa prendersi cura delle persone che ami.
Ti aiuto a mettere ordine, definire regole chiare e pianificare tempi e tutele, così che il patrimonio arrivi ai destinatari giusti nel modo più efficiente possibile.

Cosa faccio per te

• Ascolto e mappatura: fotografiamo insieme famiglia, beneficiari, asset (finanziari, immobiliari, partecipazioni), esigenze speciali.

• Obiettivi chiari: equità tra eredi, protezione del coniuge, continuità dell’impresa, tutela dei minori o di soggetti fragili.

• Scenari e priorità: valutiamo le opzioni (tempistiche, quote, liquidità necessaria) e i possibili impatti fiscali con i professionisti di riferimento.

• Strategia operativa: selezioniamo strumenti finanziari/assicurativi coerenti e predisponiamo un piano di liquidità per coprire oneri e impegni futuri.

• Coordinamento con il tuo notaio e il tuo consulente fiscale per l’allineamento giuridico e documentale.

• Monitoraggio: rivediamo periodicamente la pianificazione al variare di vita, norme o mercati.

Strumenti che posso utilizzare

• Soluzioni assicurativo–finanziarie Azimut Life (unit linked di diritto irlandese) con designazione dei beneficiari e opzioni di maggiorazione in caso di decesso, personalizzabili in base ai requisiti contrattuali.

• Piani di investimento dedicati per obiettivi futuri e per la gestione della liquidità destinata a imposte e oneri successori.

• In presenza di patrimoni complessi o imprese familiari, lavoro in sinergia con i tuoi legali e fiscalisti per integrare la pianificazione finanziaria con gli strumenti giuridici più appropriati.

I benefici per te e per i tuoi cari

• Chiarezza e serenità: regole definite, documenti ordinati, minore rischio di conflitti.

• Efficienza nel passaggio: pianificazione dei tempi e delle liquidità per far fronte agli impegni.

• Personalizzazione: scelte su misura per storia familiare, patrimonio e sensibilità personale.

Come lavoriamo insieme

1. Incontro conoscitivo e raccolta informazioni

2. Proposta personalizzata con scenari e priorità

3. Implementazione delle soluzioni finanziarie/assicurative e coordinamento con i professionisti

4. Revisione periodica e aggiornamenti quando servono

Messaggio informativo a carattere promozionale. Servizi erogati da Azimut Italia; strumenti assicurativi emessi da Azimut Life dac. Questo testo non costituisce consulenza legale o fiscale: per i profili giuridici/fiscali rivolgersi ai professionisti competenti. Prima di aderire, leggere documentazione contrattuale/KID. Gli investimenti comportano rischi; il capitale non è garantito.